پورتال مشتریان افزونه‌ای قدرتمند، مدرن و کاملاً سفارشی‌سازی‌شده است که به صورت اختصاصی توسعه یافته و به طور مستقیم با Microsoft Dynamics CRM یکپارچه می‌شود. این پورتال، پلی هوشمند و امن میان مشتریان و کسب‌وکار شما ایجاد می‌کند و با فراهم‌کردن امکان مشاهده، مدیریت و پیگیری اطلاعات، تجربه‌ای کاملاً دیجیتال و یکپارچه را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. تمامی داده‌های پورتال به‌صورت دوسویه و Real-Time با CRM همگام‌سازی شده و همین موضوع آن را به ابزاری کلیدی برای سازمان‌های مبتنی بر ارتباطات هوشمند با مشتری تبدیل می‌کند.

پورتال مشتریان ما با جدیدترین استانداردهای توسعه و امنیت طراحی شده، کاملاً واکنش‌گراست و قابلیت اتصال به هر نسخه از Dynamics CRM (On-Premise و Online) را دارا می‌باشد.

ویژگی‌ها و امکانات کلیدی پورتال مشتریان

۱. داشبورد پیشرفته و شخصی‌سازی‌شده

داشبورد اصلی پورتال به گونه‌ای طراحی شده که هر کاربر پس از ورود، خلاصه‌ای از وضعیت تعاملات خود را مشاهده می‌کند؛ از جمله:

• نمایش درخواست‌ها و تیکت‌های فعال

• سفارش‌ها و فاکتورهای اخیر

• اطلاع‌رسانی‌ها و اعلان‌های جدید

• وضعیت پرداخت‌ها و بدهی‌ها

• نمایش نمودارهای تحلیلی اختصاصی
  تمامی این داده‌ها به صورت آنلاین از CRM فراخوانی شده و با تغییر اطلاعات در سیستم مادر، فوراً در پورتال نیز منعکس می‌شود.

۲. مدیریت تیکت‌ها و درخواست‌های پشتیبانی

بخش پشتیبانی پورتال امکان ثبت، پیگیری و مدیریت انواع درخواست‌ها را فراهم می‌کند:

• ثبت تیکت جدید با انتخاب دسته‌بندی، اولویت و ضمیمه فایل

• مشاهده سوابق کامل مکاتبات و پاسخ کارشناسان

• پیگیری وضعیت درخواست‌ها: باز، در حال بررسی، تکمیل، بسته شده

• امکان امتیازدهی به کیفیت پاسخ و نظرخواهی پس از اتمام
  این بخش به صورت کاملاً خودکار با بخش Case Management در Dynamics CRM همگام است.

۳. پروفایل مشتری و مدیریت اطلاعات کاربری

کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی و سازمانی خود را مشاهده و ویرایش کنند:

• مشاهده و ویرایش اطلاعات تماس

• مدیریت آدرس‌ها

• تغییر رمز عبور و تنظیمات امنیتی

• مدیریت کاربران سازمانی (در حالت B2B)
  تمام تغییرات به‌صورت اتوماتیک در CRM ذخیره می‌شود و ساختار داده‌ها کاملاً هماهنگ با موجودیت‌های اصلی CRM است.

۴. مشاهده و ثبت سفارش‌ها و خرید آنلاین

پورتال امکان ارائه انواع خدمات و محصولات را فراهم می‌کند:

• نمایش لیست محصولات/خدمات از CRM

• امکان ثبت سفارش و ارسال مستقیم به CRM

• نمایش تاریخچه سفارش‌ها، پیش‌فاکتورها و فاکتورهای صادرشده

• مشاهده وضعیت هر سفارش (در انتظار تأیید، ارسال شده، تکمیل شده و …)

• امکان پرداخت آنلاین و اتصال به درگاه‌های بانکی
  سفارش‌های ثبت‌شده از طریق پورتال بدون دخالت نیروی انسانی به CRM ارسال می‌شود.

۵. نمایش قراردادها، اشتراک‌ها و سرویس‌های فعال

در این بخش مشتری می‌تواند کلیه روابط تجاری خود را با سازمان مشاهده کند:

• نمایش قراردادهای فعال و منقضی

• تاریخ شروع/پایان هر قرارداد

• جزئیات خدمات (SLA، سطح پشتیبانی، بندی‌های قرارداد و …)

• تمدید آنلاین قرارداد
  این داده‌ها از ماژول Contract یا Agreement در CRM به صورت Real-Time فراخوانی می‌شود.

۶. پرداخت آنلاین و مدیریت مالی

پورتال دارای زیرسیستم مالی یکپارچه است:

• مشاهده صورتحساب‌ها و بدهی‌های جاری

• مشاهده سوابق پرداخت‌ها

• پرداخت آنلاین و ثبت اتوماتیک در CRM

• اتصال به ماژول Invoice و Transaction CRM
  پس از پرداخت، رسید پرداخت به صورت آنی در CRM ثبت و در پورتال نیز قابل مشاهده است.

۷. مدیریت دانش و مرکز آموزش (Knowledge Base)

برای افزایش رضایت مشتری و کاهش تماس‌های پشتیبانی:

• نمایش مقالات و آموزش‌های ذخیره شده در CRM

• جستجوی هوشمند میان مقالات

• امکان دسته‌بندی محتوا

• نمایش محبوب‌ترین و پربازدیدترین مقالات
  با هر به‌روزرسانی در بخش Knowledge Base CRM، محتوا در پورتال به‌روز می‌شود.

۸. اعلان‌ها، پیام‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها

پورتال سیستم اطلاع‌رسانی پیشرفته دارد:

• ارسال پیام‌های سیستمی

• نمایش اعلان‌ها در داشبورد

• ارسال ایمیل و پیامک از طریق CRM

• امکان Push Notification (در صورت درخواست)
  ارتباط این بخش مستقیماً با ماژول‌های Workflow و Marketing CRM است.

۹. یکپارچگی کامل با Dynamics CRM

مهم‌ترین ویژگی این پورتال اتصال هوشمند، امن و دوسویه با CRM است:

• ارتباط مستقیم از طریق Web API

• به‌روزرسانی آنی اطلاعات

• عدم نیاز به افزونه‌های جانبی یا Bridgeهای پیچیده

• پشتیبانی از موجودیت‌های استاندارد و سفارشی (Custom Entities)

• امکان توسعه ماژول‌های اختصاصی بر اساس نیاز سازمان

این معماری باعث افزایش سرعت، کاهش خطا و کاهش هزینه‌های پشتیبانی و توسعه می‌شود.

۱۰. امنیت چندلایه و مطابق با استانداردهای سازمانی

پورتال با در نظر گرفتن کامل‌ترین سناریوهای امنیتی طراحی شده است:

• احراز هویت بر اساس استاندارد OAuth2 و Token-Based

• امکان Single Sign-On (SSO)

• سطح دسترسی‌ پیشرفته (Role Based)

• رمزنگاری کامل ارتباطات با SSL/TLS

• ثبت وقایع امنیتی و لاگ‌های مدیریتی

• جلوگیری از حملات XSS، CSRF، SQL Injection و …

۱۱. طراحی واکنش‌گرا و تجربه کاربری مدرن

پورتال با جدیدترین استانداردهای UI/UX ساخته شده است:

• سازگاری کامل با موبایل، تبلت و دسکتاپ

• سرعت بالا و مصرف منابع کم

• رابط کاربری ساده، هوشمند و کاربرپسند

• پشتیبانی از تم‌های تیره و روشن

• امکان سفارشی‌سازی کامل رابط کاربری مطابق برند سازمان

۱۲. توسعه‌پذیری و امکان افزودن ماژول‌های جدید

از آنجایی که پورتال به صورت کدنویسی‌شده و اختصاصی توسعه یافته است، قابلیت افزودن یا تغییر هر بخش به سادگی فراهم است:

• تعریف فرم‌های سفارشی

• ساخت فرآیندهای گردش کار

• اتصال به سیستم‌های جانبی مانند اتوماسیون، حسابداری، ERP و …

• افزودن گزارش‌های تحلیلی

• ساخت بخش‌های مخصوص سازمان مانند نمایندگان، باشگاه مشتریان و …

مزایای کلیدی استفاده از پورتال مشتریان

• افزایش رضایت و وفاداری مشتریان

• کاهش حجم تماس‌های پشتیبانی

• ارائه تجربه دیجیتال و مدرن به کاربران

• کاهش خطاهای انسانی و تسریع فرآیندها

• دسترسی ۲۴/۷ مشتری به خدمات

• کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری

• یکپارچگی کامل جریان‌های کاری با CRM

جمع‌بندی

پورتال مشتریان متصل به Microsoft Dynamics CRM، فراتر از یک سامانه آنلاین ساده است. این پورتال، یک زیرساخت قدرتمند برای مدیریت ارتباط با مشتریان است که با تلفیق امکانات جامع، امنیت بالا، یکپارچگی کامل با CRM و قابلیت سفارشی‌سازی نامحدود، کسب‌وکارها را به سطح جدیدی از تعاملات دیجیتال ارتقا می‌دهد.