یادگیری کامل فرم‌سازی، فرآیندسازی، گزارش‌گیری و مدیریت سیستم در CRM سازمانی

نرم‌افزار Microsoft Dynamics CRM یکی از قدرتمندترین راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌هاست؛ به‌خصوص در نسخه On-Premise که امکان نصب داخلی، مدیریت امنیت داده و سفارشی‌سازی پیشرفته را در سطح سازمانی فراهم می‌کند.

در سازمان‌های مختلف، بخش عمده‌ای از توسعه و مدیریت CRM از طریق ابزارهای داخلی سیستم قابل انجام است؛ ابزارهایی که به کارشناسان اجازه می‌دهد بدون نیاز به دانش فنی پیچیده، فرم‌ها، فرآیندها و گزارش‌ها را متناسب با نیاز سازمان طراحی و مدیریت کنند.
این دوره دقیقاً بر همین توانمندی‌ها تمرکز دارد و شرکت‌کنندگان را به یک کارشناس حرفه‌ای CRM تبدیل می‌کند.

مخاطبان دوره

این دوره مناسب است برای:

• کارشناسان CRM

• تحلیلگران کسب‌وکار

• مدیران فروش، خدمات و بازاریابی

• مدیران سیستم و راهبران CRM

• اپراتورها و کاربران کلیدی سازمان

• مدیران داده و کنترل کیفیت داده

سرفصل دوره آموزشی (نسخه On-Premise)

1. آشنایی کامل با سیستم و ماژول‌های اصلی

در این بخش شرکت‌کنندگان با ساختار CRM و کاربرد هر ماژول آشنا می‌شوند:

• محیط کاربری نسخه On-Premise

• مدیریت مشتریان (سرنخ، شخص، شرکت)

• فروش و فرصت‌های تجاری

• خدمات پس از فروش و مدیریت کیس

• فعالیت‌ها، پیگیری‌ها و تقویم

• کمپین‌های بازاریابی

2. سفارشی‌سازی فرم‌ها و موجودیت‌ها

یکی از مهم‌ترین مباحث دوره، سفارشی‌سازی ساختار سیستم است:

• ساخت و ویرایش موجودیت‌ها (Entity)

• ایجاد فیلدهای جدید و مدیریت داده‌ها

• طراحی کامل فرم‌ها

• مدیریت Tab، Section، Subgrid و کنترل‌ها

• ایجاد Viewها و لیست‌های سفارشی

• ساخت نمودارها و داشبوردها

• تعریف روابط بین موجودیت‌ها (Relationship)

3. فرآیندسازی و اتوماسیون کسب‌وکار

طراحی فرآیندها در CRM یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای این دوره است:

✔ Workflow

برای خودکارسازی عملیات سازمانی، مثلاً:

• ایجاد رکوردهای خودکار

• ارسال اعلان‌ها

• تنظیم وضعیت رکوردها

• انجام عملیات گروهی

✔ Business Process Flow

مسیرهای گام‌به‌گام برای مدیریت چرخه فروش، خدمات یا فرآیندهای داخلی.

✔ Business Rules

کنترل‌های هوشمند در فرم‌ها مانند:

• نمایش/مخفی‌سازی فیلدها

• اعتبارسنجی اطلاعات

• تنظیم خودکار مقادیر فیلدها

4. گزارش‌گیری و تحلیل اطلاعات

شرکت‌کنندگان در این بخش با ابزارهای گزارش‌سازی CRM آشنا می‌شوند:

• ساخت گزارش‌های عملیاتی با Report Wizard

• طراحی داشبوردهای مدیریتی

• ساخت نمودارهای تحلیلی (Charts)

• نکات تخصصی برای ساخت گزارش‌های قابل تصمیم‌گیری

• ارتباط CRM On-Premise با SSRS

5. مدیریت داده‌ها در CRM

یکی از مهم‌ترین مهارت‌های کارشناسان CRM:

• وارد کردن داده‌ها (Import)

• به‌روزرسانی گروهی اطلاعات

• مدیریت الگوهای Excel

• کشف رکوردهای تکراری (Duplicate Detection)

• پاک‌سازی داده‌های قدیمی

• Export اطلاعات با ساختار صحیح

6. مدیریت امنیت و ساختار سیستم

در نسخه On-Premise مدیریت امنیت و کاربران نقش ویژه‌ای دارد:

• نقش‌های امنیتی (Security Roles)

• دسترسی‌های سطح رکورد و سطح فیلد

• طراحی ساختار Business Unit

• مدیریت کاربران از طریق Active Directory

• تنظیمات صف‌ها، الگوها و Auditing

• مدیریت تنظیمات سیستم (System Settings)

7. مباحث تکمیلی برای متخصصان CRM

• اصول مدیریت Solutionها و انتقال سفارشی‌سازی‌ها

• استفاده از ابزارهای کمکی مانند XRM Toolbox

• ساخت Templateهای Word و Excel

• استانداردهای طراحی و یکپارچگی اطلاعات

روش ارائه دوره

دوره به صورت کاملاً عملی و پروژه‌محور ارائه می‌شود:

• کار در محیط واقعی CRM On-Premise

• مثال‌های واقعی از فرآیندهای سازمانی

• تمرین‌های مرحله‌ای

• پروژه پایانی برای پیاده‌سازی یک سناریوی کامل CRM

مزایای شرکت در دوره

• یادگیری مهارت‌های اصلی برای مدیریت و توسعه سیستم CRM

• افزایش بهره‌وری تیم فروش، خدمات و بازاریابی

• کاهش وابستگی سازمان به تیم‌های فنی

• تسلط کامل بر ساختار و تنظیمات نسخه On-Premise

• توانمندسازی برای سفارشی‌سازی و تحلیل داده‌ها مطابق نیاز سازمان

جمع‌بندی

این دوره یکی از کامل‌ترین دوره‌ها برای یادگیری Microsoft Dynamics CRM (نسخه On-Premise) است و شرکت‌کنندگان پس از پایان آن توانایی مدیریت، سفارشی‌سازی و تحلیل سیستم را به‌صورت حرفه‌ای خواهند داشت.